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Des données ERP à votre prochaine décision.

Reliez les enregistrements opérationnels à l’analyse financière, aux prévisions de trésorerie et à des réponses étayées. Examinez chaque action avant son écriture.

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Commencez par l’enregistrement métier.

Vector lit les systèmes déjà utilisés par votre entreprise, dont Priority et d’autres sources ERP.

Un vecteur en pointillés traverse une grille, depuis une origine ERP jusqu’à une flèche de décision, avec une question métier en dessous.

Intelligence financière, trésorerie et contrôle
Questions en hébreu avec sources et raisonnement
Approbation avant écriture dans l’ERP

Fait pour le travail.
Change la méthode.

Trois situations où Vector transforme la complexité en une prochaine étape claire.

01 / 03

Repérez l’écart. Préparez la suite.

Le défi: Un responsable financier souhaite savoir si les paiements prévus précèdent les encaissements attendus.
Le produit en action: Examinez la prévision sur 13 semaines, consultez les enregistrements sources et comparez les scénarios. La finance vérifie les hypothèses et consigne sa décision de priorisation.
Ce qui change: La discussion utilise des dates et enregistrements vérifiables, en distinguant informations connues et hypothèses prévisionnelles.

02 / 03

De la boîte de réception à une saisie vérifiée.

Le défi: Une facture fournisseur arrive par e-mail et la comptabilité fournisseurs doit la saisir dans le système.
Le produit en action: L’agent extrait les données et prépare la saisie. Un employé habilité les compare au document, corrige les champs si nécessaire et approuve l’écriture ERP.
Ce qui change: Le document, les données vérifiées et l’étape d’approbation restent dans un même processus.

03 / 03

Transformer une question en une offre réfléchie.

Le défi: Un client demande un devis dont la réponse dépend des fiches produit et des informations de l’ERP.
Le produit en action: L’agent commercial aide à recueillir les informations et à préparer un devis. Un commercial vérifie les conditions et approuve l’action avant l’enregistrement du devis dans le système.
Ce qui change: Le devis reste lié à la demande client et au dossier commercial, avec un responsable clairement désigné pour les conditions approuvées.

Scénarios et images illustratifs.

Un système ciblé.
Un élément d’un ensemble plus vaste.

Une couche d’intelligence au-dessus de l’ERP pour les responsables financiers, la direction et les équipes commerciales. Vector relie les données à la visibilité financière, aux prévisions de trésorerie et au contrôle, et prépare les actions métier pour approbation avant leur enregistrement dans le système de référence.

La couche d’intelligence métier.

Vector relie le travail de Titans au sein de l’organisation aux décisions métier soutenues par ses données. L’ERP reste le système opérationnel ; Vector ajoute des questions, des prévisions et des actions préparées au-dessus. Les équipes Titans définissent le sens des données et le circuit d’approbation avec les finances, les ventes et l’exploitation, afin que l’analyse débouche sur une prochaine étape claire.

Le connaître en détail.

Vector aide les responsables financiers, la direction et les équipes commerciales à travailler avec des informations réparties entre un ERP, des feuilles de calcul, des dossiers clients et des échanges métier. Il ajoute des tableaux de bord financiers, des prévisions et des questions en langage naturel au-dessus du système de référence existant. Cette même couche peut préparer une facture, un devis ou une commande pour un processus métier. La consultation des informations et la modification des enregistrements restent distinctes : toute écriture dans l’ERP exige une approbation. Le point de départ est une décision ou un processus, dont les sources, les responsables et les limites sont définis avant l’ajout de modules.

À qui cela s’adresse

Responsables financiers, direction et contrôleurs de groupe dans les holdings, l’immobilier, l’industrie et la distribution.

Le processus complet

Ce parcours illustratif ne contient aucune donnée financière réelle ni aucun résultat client. La boîte de réception connectée, les champs requis et les responsabilités d’approbation sont convenus pour l’organisation.

Recevoir le document
Une facture fournisseur arrive via le compte e-mail ou WhatsApp connecté. L’équipe identifie l’entreprise et le processus comptable auxquels elle est destinée.
La facture devient la pièce source d’une saisie ; sa réception n’autorise pas une modification de l’ERP.
Extraire la saisie proposée
L’IA extrait le fournisseur, le montant, les lignes de facture et la TVA. La comptabilité fournisseurs compare ces champs au document et aux informations exigées par l’organisation.
Une proposition structurée est disponible pour examen. Les détails manquants ou incohérents doivent être clarifiés avant de poursuivre le traitement de la facture.
Vérifier le contexte métier
Le vérificateur contrôle le fournisseur et le contexte financier à partir des informations ERP connectées. Le service financier peut utiliser les vues du budget et de la trésorerie pour évaluer la dépense prévue.
L’équipe peut distinguer la facture source, les enregistrements existants et les hypothèses de prévision. Leur actualité dépend du calendrier de synchronisation de la connexion.
Approuver l’écriture
La personne habilitée examine l’enregistrement proposé et approuve l’action ERP dans ses autorisations. Les changements de montant ou de conditions commerciales sont résolus avant approbation.
L’action approuvée peut être transmise à l’ERP. Un champ extrait ou une recommandation IA ne constitue jamais à lui seul une autorisation d’écriture.
Vérifier la clôture et assurer le suivi
L’équipe vérifie que l’écriture approuvée est parvenue à l’ERP et utilise le journal d’activité pour suivre l’action. La mise en œuvre définit comment signaler une écriture rejetée ou incomplète.
Un dossier terminé peut être intégré à la prochaine revue financière au fil de la synchronisation des données. Une transmission non résolue reste une tâche pour son responsable désigné.

Le résultat utile est un enregistrement financier vérifié, relié à sa source et à son approbation, ainsi qu’une base plus claire pour la décision suivante. Le paiement et l’exactitude des prévisions restent des sujets distincts.

Les capacités internes

Intelligence financière

Un tableau de bord relie chiffre d’affaires, indicateurs et tendances aux données de l’ERP. L’état de synchronisation visible permet au lecteur d’évaluer l’actualité de cette vue.

Entrée: Enregistrements ERP de chiffre d’affaires, de ventes et de finance dans le périmètre d’entreprises et de données convenu.
Sortie: Tableaux de bord, indicateurs métier et tendances du chiffre d’affaires. L’état de synchronisation aide à juger de l’actualité ; la consolidation exige des définitions cohérentes d’entreprise, de période et de compte.

Une prévision de trésorerie sur 13 semaines

Les données ERP permettent d’établir la position de trésorerie et une prévision actualisée. Examinez déficits et scénarios avec des dates de paiement et des hypothèses que la finance peut évaluer.

Entrée: Enregistrements financiers, encaissements et paiements attendus, avec dates et hypothèses convenues.
Sortie: Une prévision glissante avec des déficits de trésorerie et des scénarios à examiner. Un encaissement prévu est une hypothèse de planification, et non la confirmation du paiement d’un client.

Contrôle et analyse prévu-réalisé

Comparez le budget aux résultats réels par projet ou service, identifiez les écarts et attribuez-les à un responsable. Les alertes et les contrôles d’approbation relient chaque écart à un suivi.

Entrée: Informations budgétaires ou prévisionnelles en regard de l’activité réelle, par projet ou service.
Sortie: Des comparaisons et des écarts à transmettre au responsable. Les seuils, la fréquence d’examen et la réponse attendue sont établis autour du processus de contrôle de l’organisation.

Réception des factures

Une facture arrive par e-mail ou WhatsApp ; l’IA extrait le fournisseur, le montant, les lignes et la TVA. Un utilisateur vérifie les données et les approuve avant l’enregistrement dans l’ERP.

Entrée: Une facture fournisseur issue d’un compte e-mail ou WhatsApp connecté, dans le périmètre documentaire et comptable convenu.
Sortie: Fournisseur, montant, lignes et TVA extraits pour examen. Un utilisateur habilité approuve la saisie avant son écriture dans l’ERP.

Questions métier en hébreu

Posez des questions en langage naturel sur les clients, les commandes, les fournisseurs, les factures et la trésorerie. Les réponses relient les conclusions aux sources et au raisonnement pour permettre leur examen avant une décision.

Entrée: Une question en langage naturel sur des informations connectées concernant clients, commandes, factures, fournisseurs, chiffre d’affaires ou trésorerie.
Sortie: Une réponse accompagnée de ses sources et de son raisonnement. Les utilisateurs peuvent en examiner les fondements avant d’agir ; l’accès est limité aux données et autorisations disponibles pour le processus.

Agents commerciaux

Un agent e-mail ou WhatsApp peut aider à répondre, préparer des devis et recueillir des commandes. Les autorisations et l’approbation déterminent les écritures possibles dans l’ERP.

Entrée: Une demande client dans un canal de communication configuré, accompagnée des informations produit, client et commerciales pertinentes.
Sortie: Aide à la réponse, à la préparation de devis ou à la réception des commandes. L’organisation définit les conditions et les actions permises, et l’écriture dans l’ERP reste soumise à approbation.

Rapports et alertes récurrents

Configurez rapports quotidiens, alertes et mises à jour autour des processus métier. Lorsqu’une action écrit dans le système, l’approbation reste intégrée au processus, même si la préparation est automatisée.

Entrée: Données métier connectées, calendrier de rapports et conditions ou événements que l’équipe souhaite suivre.
Sortie: Rapports récurrents, alertes et mises à jour configurées. Diffusion et escalade sont cadrées selon le processus ; une préparation récurrente ne supprime pas l’approbation des écritures ERP.

Contexte entre sources d’information

Reliez les enregistrements ERP à Excel, au CRM et aux communications métier. Définissez le sens des champs et les entités métier pour utiliser des définitions cohérentes dans les questions et le contrôle.

Entrée: Informations ERP, fichiers Excel sélectionnés, données CRM et communications métier dont l’organisation autorise l’utilisation par la plateforme.
Sortie: Un contexte plus large pour les questions et le contrôle. Il faut convenir du sens des champs, des identifiants et de la source faisant autorité en cas de valeurs contradictoires avant de s’appuyer sur des informations combinées.

L’information qui reste reliée

Les définitions métier se relient aux enregistrements disponibles, en distinguant transactions existantes, actions proposées et prévisions.

Enregistrements ERP

Les enregistrements connectés de clients, fournisseurs, factures, commandes et autres portent les identifiants et le contexte financier de l’organisation. Leur disponibilité dépend du périmètre d’intégration.

Vérifier la source derrière un tableau de bord, une réponse ou une transaction proposée.

Plans et hypothèses de prévision

Les budgets, les dates de paiement attendues et les hypothèses de scénario décrivent les attentes de la finance, séparément de l’activité enregistrée.

Comparer les résultats prévus et réels et discuter d’un déficit de trésorerie sans présenter une prévision comme une transaction réalisée.

Documents et demandes clients

Une facture, un e-mail ou une conversation WhatsApp fournit la demande ou le document d’origine à partir duquel sont préparés des champs ou une action commerciale.

Examiner les détails extraits et l’intention commerciale avant que les informations deviennent une saisie ERP approuvée.

Actions approuvées et journaux d’activité

La modification proposée, l’approbation autorisée et le résultat déclaré donnent le contexte nécessaire au suivi d’une action métier. La politique publique décrit la journalisation des activités.

Examiner responsabilités et clôture ; la mise en œuvre confirme le détail d’audit disponible et sa conservation.

Connexions à vos systèmes existants

Le système ERP

Priority et les autres ERP sont au centre de l’intégration. La compatibilité est évaluée par système, version, entités et opérations de lecture/écriture ; un système donné exige confirmation de l’adéquation.

Excel et CRM

Associez tables, clients, projets et identifiants aux concepts métier. Définissez une source faisant autorité pour chaque valeur et le traitement des valeurs contradictoires.

E-mail et WhatsApp

Ces canaux prennent en charge la réception des factures et les processus commerciaux. Définissez les boîtes de réception et comptes de l’organisation, les types de documents et les autorisations avant d’activer un agent.

Identité et synchronisation

Cartographiez rôles utilisateurs et droits de lecture/écriture et évaluez la connexion au fournisseur d’identité. Convenez de la fréquence de synchronisation et du traitement des échecs pour chaque source ; l’intégration se concentre sur l’ERP et le processus métier.

Autorisations, contrôle et exceptions

Lecture et écriture sont des autorisations distinctes

Consulter un rapport n’autorise pas à créer une commande ou à enregistrer une facture. Associez les rôles aux actions et limitez le périmètre des données accessible à chaque utilisateur.

Approbation avant enregistrement

Toute écriture ERP exige une approbation. Définissez qui vérifie montants, clients, fournisseurs et conditions, en préservant le lien entre action proposée et saisie approuvée.

Source et actualité

Une réponse utile doit permettre de vérifier les sources et leur synchronisation. Les prévisions distinguent les données existantes, les hypothèses et les scénarios pour éviter de présenter des projections comme des faits.

Audit et séparation des environnements

Les journaux d’activité et les autorisations fondées sur les rôles facilitent la supervision. La mise en œuvre définit la séparation entre organisations, la conservation des données et les voies d’accès pour l’environnement requis.

Quand les choses ne se passent pas comme prévu

Convenez des responsabilités et des voies de reprise en cas d’informations incomplètes et d’actions inachevées. Les pages publiques ne documentent pas tous les mécanismes de défaillance.

Une source n’a pas été mise à jour

Vérifiez l’état de synchronisation avant de considérer une vue comme actuelle. Convenez de l’usage des informations anciennes et de la personne qui rétablit une connexion défaillante. Les sources peuvent avoir des rythmes de mise à jour différents.

Les détails extraits sont incomplets ou incohérents

Le vérificateur compare la proposition au document et clarifie les champs manquants. Définissez quelle source prévaut en cas de désaccord entre les enregistrements et comment les éventuels doublons de factures sont contrôlés.

Une approbation ou une saisie dans l’ERP reste en suspens

Distinguez préparation, approbation et saisie terminée. Définissez comment afficher un rejet, qui le corrige et comment éviter qu’un nouvel envoi crée un doublon ; ces modalités de reprise doivent être confirmées.

Un accès ou une connexion change

Réévaluez le processus lorsque les autorisations d’un utilisateur ou la connexion à une source changent. Définissez accès requis, continuité et export des données avant de dépendre du service pour un processus permanent.

Mise en œuvre et adéquation à l’organisation

Choisir une décision métier
La finance ou le responsable du processus définit une première question : trésorerie, contrôle, réception des factures ou ventes. Convenez des sources, des responsabilités et des limites.
Connecter et rapprocher les données
Valider la connectivité et rapprocher des enregistrements échantillonnés de la source. Définir les champs, les dates et la fréquence de synchronisation avant de s’appuyer sur un tableau de bord.
Valider le circuit d’approbation
Exécutez un module défini sur un échantillon. Pour les écritures, validez qui peut préparer un enregistrement, qui l’approuve et comment le résultat est présenté.
Étendre selon l’utilisation
Recueillez les retours de la finance et des équipes métier, examinez la qualité des données et ajoutez des modules ou sources une fois le premier processus opérationnel.

L’environnement de déploiement

Système de référence: Priority et les autres ERP compatibles. Versions, autorisations et connexions sont examinées selon le système de l’organisation.
Données et déploiement: Cartographiez circuits de données, séparation des locataires et autorisations. Hébergement et déploiement sont convenus avec l’équipe selon les exigences de l’organisation.
À aborder dans la conversation: Votre ERP, vos sources de données et un processus métier. Définissez qui peut lancer, approuver et exécuter chaque action.

Partir d’un processus financier ou commercial défini

Vector ajoute de l’intelligence au-dessus de l’ERP existant. Choisissez une première décision, les sources disponibles et un responsable, puis évaluez les modules supplémentaires. Une prévision de trésorerie n’établit pas en elle-même une connexion bancaire directe.

Confirmer chaque intégration du projet

Priority est explicitement cité dans les documents publics du produit. Les autres ERP et CRM exigent des contrôles de compatibilité pour la version, les entités et les actions prévues. Le périmètre e-mail, WhatsApp et tableurs nécessite aussi un compte et un modèle de données convenus.

Garder l’examen et l’approbation explicites

Toute écriture ERP exige une approbation. Définissez qui peut lire, préparer et approuver chaque action, et comment la finance vérifie les sources et les hypothèses. Prévisions et réponses IA soutiennent une décision ; elles n’en remplacent pas le responsable.

Convenir du déploiement et du traitement des informations

Titans décrit des options sur site et dans un cloud souverain, mais la disponibilité d’un module ou connecteur précis dans ces environnements doit être confirmée. L’identité, la séparation des entreprises, la conservation, l’exportation, l’hébergement et les engagements d’assistance doivent figurer dans le périmètre convenu de mise en œuvre et de service.

Questions d’adéquation

Vector remplace-t-il l’ERP ?

Non. L’ERP continue de gérer enregistrements et processus. Vector ajoute questions, planification de trésorerie, contrôle et agents, puis retourne les actions approuvées au système.

Faut-il tous les modules pour commencer ?

Non. Commencez par un processus et un module adapté, puis étendez une fois données et responsabilités clarifiées. Les analyses peuvent être évaluées avant d’autoriser les écritures.

Une connexion bancaire directe est-elle nécessaire ?

Vector se concentre sur les sources ERP et les processus métier. Le périmètre des données de trésorerie est évalué selon le système ; une connexion bancaire ne doit pas être présumée.

Les factures sont-elles enregistrées sans intervention humaine ?

Non. L’agent extrait et prépare les données, et un utilisateur habilité approuve la saisie ERP. Les détails du document peuvent être vérifiés et corrigés avant de devenir un enregistrement opérationnel.

Une vue actualisée est-elle toujours en temps réel ?

L’actualité dépend de chaque connexion et de sa fréquence de synchronisation configurée. L’état de synchronisation doit rester visible et le pilote vérifie la fréquence requise pour la décision métier.

Comment travailler entre sociétés ou unités ?

Définissez entités, autorisations et termes communs avant de consolider les rapports. L’alignement des devises, des périodes et des codes comptables est évalué selon la structure du groupe et les sources disponibles.

Documentation et lectures complémentaires

Reliez-le à votre travail.

Commencez par un processus, ses informations et les personnes qui le connaissent. Définissez ensemble le parcours de mise en œuvre.

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