Vector

Von ERP-Daten zu Ihrer nächsten Entscheidung.

Betriebliche Datensätze mit Finanzanalysen, Cashflow-Prognosen und fundierten Antworten verbinden. Jede Aktion vor dem Zurückschreiben prüfen.

Produktwebsite Über Ihre Umgebung sprechen

Vector fragen

Welche Kunden haben im März für mehr als ₪200.000 eingekauft?

Mit dem Geschäftsdatensatz beginnen.

Vector liest die Systeme, die Ihr Unternehmen bereits nutzt, darunter Priority und weitere ERP-Quellen.

Ein gestrichelter Vektor verläuft über ein Raster von einem ERP-Ausgangspunkt zu einem Entscheidungspfeil. Darunter steht eine betriebliche Frage.

Finanzintelligenz, Cashflow und Kontrolle
Fragen auf Hebräisch mit Quelle und Begründung
Freigabe vor dem Zurückschreiben ins ERP

Für die Arbeit entwickelt.
Verändert den Weg.

Drei Bereiche, in denen Vector Komplexität in einen klaren nächsten Schritt übersetzt.

01 / 03

Die Lücke erkennen. Den nächsten Schritt planen.

Die Herausforderung: Eine Finanzleitung möchte wissen, ob geplante Zahlungen vor erwarteten Einnahmen fällig sind.
Das Produkt im Einsatz: Die 13-Wochen-Prognose prüfen, Quelldatensätze ansehen und Szenarien vergleichen. Die Finanzabteilung prüft Annahmen und dokumentiert ihre Priorisierung.
Was sich verändert: Das Gespräch nutzt prüfbare Termine und Datensätze und unterscheidet bekannte Informationen von Prognoseannahmen.

02 / 03

Vom Posteingang zum geprüften Eintrag.

Die Herausforderung: Eine Lieferantenrechnung geht per E-Mail ein und muss von der Kreditorenbuchhaltung im System erfasst werden.
Das Produkt im Einsatz: Der Agent extrahiert Daten und bereitet den Eintrag vor. Ein autorisierter Mitarbeiter vergleicht ihn mit dem Dokument, korrigiert bei Bedarf Felder und genehmigt die ERP-Rückschreibung.
Was sich verändert: Dokument, geprüfte Daten und Freigabeschritt bleiben Teil desselben Arbeitsablaufs.

03 / 03

Eine Frage in ein durchdachtes Angebot übersetzen.

Die Herausforderung: Ein Kunde fordert ein Angebot an, dessen Antwort von Produktdatensätzen und ERP-Informationen abhängt.
Das Produkt im Einsatz: Der Vertriebsagent hilft, Details zu sammeln und ein Angebot vorzubereiten. Ein Vertriebsmitarbeiter prüft die Bedingungen und genehmigt die Aktion, bevor das Angebot im System erfasst wird.
Was sich verändert: Das Angebot bleibt mit Kundenanfrage und Geschäftsdatensatz verbunden; für die genehmigten Bedingungen ist eine klare Verantwortung festgelegt.

Beispielhafte Szenarien und Bilder.

Ein System mit klarem Schwerpunkt.
Teil eines größeren Ganzen.

Eine intelligente Ebene über dem ERP für Finanzverantwortliche, Management und Vertriebsteams. Vector verbindet Daten mit finanzieller Transparenz, Liquiditätsprognosen und Kontrolle und bereitet geschäftliche Maßnahmen zur Freigabe vor, bevor sie im führenden System erfasst werden.

Die Ebene für Geschäftsinformationen.

Vector verbindet Titans’ Arbeit innerhalb der Organisation mit den durch ihre Datensätze unterstützten Geschäftsentscheidungen. Das ERP bleibt das operative System; Vector ergänzt darüber Fragen, Prognosen und vorbereitete Aktionen. Titans-Teams definieren Datenbedeutung und Freigabeweg mit Finanzen, Vertrieb und Betrieb, damit aus Erkenntnissen ein klarer nächster Schritt folgt.

Im Detail kennenlernen.

Vector hilft Finanzverantwortlichen, Management und Vertriebsteams bei der Arbeit mit Informationen, die auf ERP, Tabellen, Kundendatensätze und Geschäftsgespräche verteilt sind. Es ergänzt Finanzübersichten, Prognosen und natürlichsprachliche Fragen über dem bestehenden führenden System. Dieselbe Ebene kann Rechnungen, Angebote oder Aufträge für einen Geschäftsablauf vorbereiten. Informationsabruf und Datensatzänderung bleiben getrennt: Jeder ERP-Schreibzugriff erfordert Freigabe. Ausgangspunkt ist eine Entscheidung oder ein Prozess mit definierten Quellen, Verantwortlichen und Grenzen, bevor weitere Module eingeführt werden.

Für wen es gedacht ist

Finanzleitung, Management und Konzerncontrolling in Holdinggesellschaften, Immobilienwirtschaft, Fertigung und Vertrieb.

Der vollständige Arbeitsablauf

Dieser beispielhafte Ablauf enthält keine echten Finanzdaten oder Kundenergebnisse. Angebundenes Postfach, Pflichtfelder und Freigabeverantwortung werden für die Organisation vereinbart.

Das Dokument empfangen
Eine Lieferantenrechnung geht über das angebundene E-Mail- oder WhatsApp-Konto ein. Das Team bestimmt das Unternehmen und den Buchhaltungsprozess, an den sie weitergegeben werden soll.
Die Rechnung wird zum Quelldokument für einen Eintrag; ihr Eingang berechtigt nicht zu einer Änderung im ERP.
Den Eintragsvorschlag auslesen
KI liest Lieferant, Betrag, Positionen und Mehrwertsteuer aus. Die Kreditorenbuchhaltung gleicht diese Felder mit dem Dokument und den vom Unternehmen geforderten Angaben ab.
Ein strukturierter Vorschlag steht zur Prüfung bereit. Fehlende oder widersprüchliche Angaben müssen vor der Weiterverarbeitung der Rechnung geklärt werden.
Den geschäftlichen Kontext prüfen
Die prüfende Person gleicht Lieferanten- und Finanzkontext mit den angebundenen ERP-Informationen ab. Die Finanzabteilung kann Budget- und Liquiditätsansichten zur Bewertung der geplanten Ausgabe nutzen.
Das Team kann Quellrechnung, bestehende Datensätze und Prognoseannahmen unterscheiden. Ihre Aktualität hängt vom Synchronisierungszeitplan der Verbindung ab.
Den Schreibvorgang genehmigen
Die autorisierte Person prüft den vorgeschlagenen Datensatz und genehmigt die ERP-Aktion innerhalb ihrer Berechtigungen. Änderungen an Beträgen oder Geschäftsbedingungen werden vor der Freigabe geklärt.
Die genehmigte Aktion kann an das ERP weitergegeben werden. Ein ausgelesenes Feld oder eine KI-Empfehlung allein ist niemals eine Schreibfreigabe.
Abschluss und Nachverfolgung prüfen
Das Team prüft, ob der genehmigte Eintrag das ERP erreicht hat, und verfolgt die Aktion anhand des Aktivitätsprotokolls. Die Umsetzung definiert, wie ein abgelehnter oder unvollständiger Eintrag gemeldet wird.
Ein abgeschlossener Datensatz kann mit der Synchronisierung in die nächste Finanzprüfung einfließen. Eine ungeklärte Übergabe bleibt Aufgabe der dafür benannten Person.

Das nützliche Ergebnis ist ein geprüfter Finanzdatensatz mit Verbindung zu Quelle und Freigabe sowie eine klarere Grundlage für die nächste Entscheidung. Zahlung und Prognosegenauigkeit bleiben getrennte Fragen.

Die enthaltenen Funktionen

Finanzintelligenz

Ein Dashboard verbindet Umsatz, Kennzahlen und Trends mit ERP-Daten. Der sichtbare Synchronisierungsstatus zeigt, wie aktuell das Bild ist.

Eingabe: ERP-Umsatz-, Vertriebs- und Finanzdatensätze innerhalb des vereinbarten Unternehmens- und Datenumfangs.
Ausgabe: Dashboards, Geschäftskennzahlen und Umsatztrends. Der Synchronisierungsstatus hilft bei der Bewertung der Aktualität; Konsolidierung erfordert einheitliche Definitionen von Unternehmen, Zeiträumen und Konten.

Eine Cashflow-Prognose für 13 Wochen

ERP-Daten unterstützen eine Liquiditätsübersicht und eine laufend aktualisierte Prognose. Prüfen Sie Liquiditätslücken und Szenarien anhand von Zahlungsterminen und Annahmen, die die Finanzabteilung beurteilen kann.

Eingabe: Finanzdatensätze, erwartete Zahlungseingänge und -ausgänge mit vereinbarten Terminen und Annahmen.
Ausgabe: Eine fortlaufende Prognose mit zu prüfenden Liquiditätslücken und Szenarien. Ein erwarteter Zahlungseingang ist eine Planungsannahme und keine Bestätigung, dass ein Kunde bezahlt hat.

Kontrolle und Soll-Ist-Analyse

Budget und Istwerte nach Projekt oder Abteilung vergleichen, Abweichungen erkennen und Verantwortlichen zuweisen. Hinweise und Freigabekontrollen verbinden jede Abweichung mit einem Folgeprozess.

Eingabe: Budget- oder Planinformationen neben der tatsächlichen Aktivität, nach Projekt oder Abteilung.
Ausgabe: Vergleiche und Abweichungen, die an die zuständige Person weitergegeben werden können. Schwellenwerte, Prüfhäufigkeit und erforderliche Reaktion werden am Kontrollprozess des Unternehmens ausgerichtet.

Rechnungseingang

Eine Rechnung geht per E-Mail oder WhatsApp ein; KI extrahiert Lieferant, Betrag, Positionen und Mehrwertsteuer. Ein Nutzer prüft die Daten und gibt sie frei, bevor die Rechnung im ERP erfasst wird.

Eingabe: Eine Lieferantenrechnung aus angebundener E-Mail oder WhatsApp, innerhalb des vereinbarten Dokumenten- und Buchhaltungsumfangs.
Ausgabe: Extrahierte Angaben zu Lieferant, Betrag, Positionen und Mehrwertsteuer zur Prüfung. Ein autorisierter Nutzer genehmigt den Eintrag, bevor er ins ERP geschrieben wird.

Geschäftliche Fragen auf Hebräisch

Fragen in natürlicher Sprache zu Kunden, Aufträgen, Lieferanten, Rechnungen und Cashflow stellen. Antworten verbinden Schlussfolgerungen mit Quellen und Begründung, damit sie vor einer Entscheidung geprüft werden können.

Eingabe: Eine Frage in natürlicher Sprache zu verbundenen Kunden-, Auftrags-, Rechnungs-, Lieferanten-, Umsatz- oder Cashflow-Informationen.
Ausgabe: Eine Antwort mit Quelleninformationen und Begründung. Nutzer können ihre Grundlage vor dem Handeln prüfen; der Zugriff ist auf die dem Arbeitsablauf verfügbaren Daten und Berechtigungen begrenzt.

Vertriebsagenten

Ein E-Mail- oder WhatsApp-Agent kann Antworten, Angebotserstellung und Auftragseingang unterstützen. Berechtigungen und Freigaben bestimmen, was ins ERP zurückgeschrieben werden darf.

Eingabe: Eine Kundenanfrage in einem eingerichteten Kommunikationskanal mit den relevanten Produkt-, Kunden- und kaufmännischen Informationen.
Ausgabe: Unterstützung bei Antworten, Angebotserstellung oder Auftragseingang. Das Unternehmen definiert zulässige Bedingungen und Aktionen; das Zurückschreiben ins ERP erfordert weiterhin eine Freigabe.

Regelmäßige Berichte und Hinweise

Tägliche Berichte, Hinweise und Aktualisierungen rund um Geschäftsprozesse konfigurieren. Bei Schreibaktionen ins System bleibt die Freigabe Teil des Prozesses, auch wenn die Vorbereitung automatisiert ist.

Eingabe: Verbundene Geschäftsdaten, ein Berichtszeitplan und die Bedingungen oder Ereignisse, die das Team überwachen möchte.
Ausgabe: Wiederkehrende Berichte, Warnungen und konfigurierte Aktualisierungen. Verteilung und Eskalation richten sich nach dem Ablauf; eine wiederkehrende Vorbereitungsaufgabe hebt die Freigabepflicht für ERP-Schreibzugriffe nicht auf.

Kontext über Informationsquellen hinweg

ERP-Datensätze mit Excel, CRM und Geschäftskommunikation verbinden. Feldbedeutungen und Geschäftsentitäten definieren, damit Fragen und Kontrolle einheitliche Definitionen nutzen.

Eingabe: ERP-Informationen neben ausgewählten Excel-Dateien, CRM-Daten und Geschäftskommunikation, deren Nutzung das Unternehmen der Plattform gestattet.
Ausgabe: Ein breiterer Kontext für Fragen und Kontrolle. Feldbedeutungen, Kennungen und maßgebliche Quellen bei widersprüchlichen Werten müssen vereinbart werden, bevor zusammengeführte Informationen als Grundlage dienen.

Die Informationen, die verbunden bleiben

Geschäftliche Definitionen verbinden sich mit verfügbaren Datensätzen und unterscheiden bestehende Transaktionen von vorgeschlagenen Aktionen und Prognosen.

ERP-Datensätze

Kunden-, Lieferanten-, Rechnungs-, Auftrags- und weitere verbundene Datensätze tragen Unternehmenskennungen und Finanzkontext. Ihre Verfügbarkeit hängt vom Integrationsumfang ab.

Die Quelle hinter einem Dashboard, einer Antwort oder einem Buchungsvorschlag prüfen.

Pläne und Prognoseannahmen

Budgets, erwartete Zahlungstermine und Szenarioannahmen beschreiben die Erwartungen der Finanzabteilung, getrennt von erfassten Vorgängen.

Geplante und tatsächliche Leistung vergleichen und eine Liquiditätslücke besprechen, ohne eine Prognose als abgeschlossene Transaktion darzustellen.

Dokumente und Kundenanfragen

Eine Rechnung, E-Mail oder WhatsApp-Konversation liefert die ursprüngliche Anfrage oder das Dokument, aus denen Felder oder eine Vertriebsaktion vorbereitet werden.

Ausgelesene Angaben und kaufmännische Absicht prüfen, bevor Informationen zu einem genehmigten ERP-Eintrag werden.

Genehmigte Aktionen und Aktivitätsprotokolle

Vorgeschlagene Änderung, autorisierte Freigabe und gemeldetes Ergebnis liefern den Kontext zur Nachverfolgung einer geschäftlichen Aktion. Öffentliche Richtlinien beschreiben die Aktivitätsprotokollierung.

Verantwortung und Abschluss prüfen; bei der Umsetzung werden verfügbare Protokolldetails und Aufbewahrung bestätigt.

Verbindungen zu Ihren bestehenden Systemen

Das ERP-System

Priority und andere ERP-Systeme bilden den Integrationsschwerpunkt. Die Kompatibilität wird nach System, Version, Entitäten und Lese-/Schreiboperationen bewertet; ein konkretes System erfordert eine Eignungsbestätigung.

Excel und CRM

Ordnen Sie Tabellen, Kunden, Projekte und Kennungen geschäftlichen Konzepten zu. Definieren Sie für jeden Wert eine maßgebliche Quelle und den Umgang mit widersprüchlichen Werten.

E-Mail und WhatsApp

Diese Kanäle unterstützen Rechnungseingang und Vertriebsabläufe. Definieren Sie organisatorische Postfächer und Konten, Dokumenttypen und Berechtigungen vor der Aktivierung eines Agenten.

Identität und Synchronisierung

Erfassen Sie Nutzerrollen sowie Lese- und Schreibrechte und prüfen Sie die Anbindung des Identitätsanbieters. Vereinbaren Sie für jede Quelle Synchronisierungstakt und Fehlerbehandlung; der Integrationsschwerpunkt liegt auf ERP und Geschäftsablauf.

Berechtigungen, Kontrolle und Ausnahmen

Lesen und Schreiben sind getrennte Berechtigungen

Das Anzeigen eines Berichts berechtigt nicht zur Auftragserstellung oder Rechnungserfassung. Ordnen Sie Rollen Aktionen zu und begrenzen Sie den für jeden Nutzer verfügbaren Datenumfang.

Freigabe vor der Erfassung

Jeder ERP-Schreibzugriff erfordert eine Freigabe. Definieren Sie, wer Beträge, Kunden, Lieferanten und Bedingungen prüft, und erhalten Sie die Verbindung zwischen vorgeschlagener Aktion und genehmigtem Eintrag.

Quelle und Aktualität

Eine nützliche Antwort muss die Prüfung von Quelle und Synchronisierung ermöglichen. Prognosen unterscheiden bestehende Datensätze, Annahmen und Szenarien, damit Vorhersagen nicht als Tatsachen erscheinen.

Prüfprotokolle und Trennung der Umgebungen

Aktivitätsprotokolle und rollenbasierte Berechtigungen unterstützen die Kontrolle. Die Umsetzung definiert Unternehmenstrennung, Datenaufbewahrung und Zugriffswege für die benötigte Umgebung.

Wenn es anders läuft als geplant

Verantwortlichkeiten und Wiederherstellungswege bei unvollständigen Informationen und Aktionen vereinbaren. Die öffentlichen Seiten dokumentieren nicht jeden Fehlermechanismus.

Eine Quelle wurde nicht aktualisiert

Den Synchronisierungsstatus prüfen, bevor eine Ansicht als aktuell gilt. Vereinbaren, wie alte Informationen genutzt werden dürfen und wer eine ausgefallene Verbindung wiederherstellt. Quellen können unterschiedliche Aktualisierungspläne haben.

Ausgelesene Angaben sind unvollständig oder widersprüchlich

Die prüfende Person vergleicht den Vorschlag mit dem Dokument und klärt fehlende Felder. Legen Sie fest, welche Quelle bei widersprüchlichen Datensätzen Vorrang hat und wie mögliche doppelte Rechnungen geprüft werden.

Die Freigabe oder der ERP-Eintrag ist ungeklärt

Trennen Sie Vorbereitung, Freigabe und abgeschlossenen Eintrag. Definieren Sie, wie Ablehnungen angezeigt werden, wer sie korrigiert und wie eine erneute Einreichung einen zweiten Datensatz verhindert; diese Wiederherstellungsdetails müssen bestätigt werden.

Zugriff oder Verbindung ändern sich

Bewerten Sie den Ablauf neu, wenn sich Nutzerberechtigungen oder eine Quellverbindung ändern. Legen Sie erforderlichen Zugriff, Kontinuität und Datenexport fest, bevor Sie sich für einen laufenden Prozess auf den Dienst verlassen.

Umsetzung und Passung zum Unternehmen

Eine geschäftliche Entscheidung auswählen
Die Finanzabteilung oder die prozessverantwortliche Person definiert eine erste Frage: Liquidität, Kontrolle, Rechnungseingang oder Vertrieb. Vereinbaren Sie Quellen, Zuständigkeiten und Grenzen.
Daten verbinden und abgleichen
Konnektivität prüfen und Beispieldatensätze mit der Quelle abgleichen. Felder, Datumsangaben und Synchronisierungstakt festlegen, bevor ein Dashboard als Grundlage dient.
Den Freigabeweg prüfen
Führen Sie ein definiertes Modul an einer Stichprobe aus. Validieren Sie bei Schreiboperationen, wer einen Datensatz vorbereiten darf, wer ihn genehmigt und wie das Ergebnis dargestellt wird.
Entsprechend der Nutzung erweitern
Rückmeldungen aus Finanz- und Fachteams sammeln, Datenqualität prüfen und Module oder Quellen ergänzen, sobald der erste Arbeitsablauf funktioniert.

Die Bereitstellungsumgebung

Führendes System: Priority und andere kompatible ERP-Systeme. Versionen, Berechtigungen und Verbindungen werden anhand des Unternehmenssystems geprüft.
Daten und Bereitstellung: Datenwege, Mandantentrennung und Berechtigungen abbilden. Hosting und Bereitstellung werden mit dem Team gemäß den Unternehmensanforderungen vereinbart.
Das bringen Sie ins Gespräch mit: Ihr ERP, Datenquellen und ein Geschäftsprozess. Festlegen, wer jede Aktion anstoßen, genehmigen und ausführen darf.

Mit einem definierten Finanz- oder Vertriebsprozess beginnen

Vector ergänzt Intelligenz über dem bestehenden ERP. Wählen Sie eine erste Entscheidung, verfügbare Quellen und eine verantwortliche Person und prüfen Sie anschließend weitere Module. Eine Liquiditätsprognose allein begründet keine direkte Bankanbindung.

Jede Integration im Projekt bestätigen

Priority wird ausdrücklich in den öffentlichen Produktmaterialien genannt. Andere ERP- und CRM-Systeme erfordern Kompatibilitätsprüfungen für Version, Entitäten und beabsichtigte Aktionen. Auch der Umfang von E-Mail, WhatsApp und Tabellen erfordert ein vereinbartes Konto- und Datenmodell.

Prüfung und Freigabe ausdrücklich festlegen

Jeder ERP-Schreibzugriff erfordert eine Freigabe. Definieren Sie, wer jede Aktion lesen, vorbereiten und genehmigen darf und wie die Finanzabteilung Quelldaten und Annahmen prüft. Prognosen und KI-Antworten unterstützen Entscheidungen; sie ersetzen nicht die verantwortliche Person.

Bereitstellung und Umgang mit Informationen vereinbaren

Titans beschreibt lokale und souveräne Cloud-Optionen; die Verfügbarkeit eines bestimmten Moduls oder Konnektors in diesen Umgebungen muss jedoch bestätigt werden. Identität, Unternehmenstrennung, Aufbewahrung, Export, Hosting und Supportzusagen gehören in den vereinbarten Umsetzungs- und Serviceumfang.

Fragen zur Eignung

Ersetzt Vector das ERP?

Nein. Das ERP verwaltet weiterhin Datensätze und Prozesse. Vector ergänzt Fragen, Liquiditätsplanung, Kontrolle und Agenten und übergibt genehmigte Aktionen an das System zurück.

Brauchen wir zu Beginn jedes Modul?

Nein. Beginnen Sie mit einem Arbeitsablauf und einem geeigneten Modul und erweitern Sie, sobald Daten und Zuständigkeiten geklärt sind. Erkenntnisse können vor der Aktivierung von Schreiboperationen bewertet werden.

Ist eine direkte Bankanbindung erforderlich?

Vector konzentriert sich auf ERP- und Geschäftsprozessquellen. Der Umfang der Liquiditätsdaten wird anhand des Systems bewertet; eine Bankanbindung darf nicht vorausgesetzt werden.

Werden Rechnungen ohne menschliche Beteiligung erfasst?

Nein. Der Agent extrahiert und bereitet Daten vor, und ein autorisierter Nutzer genehmigt den ERP-Eintrag. Dokumentdetails können geprüft und korrigiert werden, bevor sie zu Betriebsdaten werden.

Ist eine aktualisierte Ansicht immer in Echtzeit?

Die Aktualität hängt von jeder Verbindung und ihrem konfigurierten Synchronisierungstakt ab. Der Synchronisierungsstatus sollte sichtbar bleiben; im Pilotprojekt wird die für die Geschäftsentscheidung erforderliche Häufigkeit geprüft.

Wie arbeiten wir über Unternehmen oder Bereiche hinweg?

Definieren Sie Entitäten, Berechtigungen und gemeinsame Begriffe, bevor Berichte konsolidiert werden. Die Abstimmung von Währungen, Zeiträumen und Kontencodes wird anhand der Konzernstruktur und verfügbaren Quellen bewertet.

Dokumentation und weiterführende Informationen

Mit Ihrer Arbeit verbinden.

Beginnen Sie mit einem Arbeitsablauf, seinen Informationen und den Menschen, die ihn kennen. Definieren Sie gemeinsam den Weg zur Umsetzung.

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