哪些客户在3月购买超过 ₪200,000？
从业务记录开始。
Vector 读取企业现有系统，包括 Priority 及其他 ERP 来源。
- 财务智能、现金流与管控
- 附带来源与推理的希伯来语问题
- 写回 ERP 前批准
为工作而打造。
改变工作方式。
Vector 在三个环节将复杂情况转化为清晰下一步。
看清缺口，规划下一步。
- 挑战
- 财务负责人希望了解计划付款是否早于预计收款。
- 实际工作中的产品
- 审核13周预测，检查源记录并比较情景。财务核查假设并记录优先级决定。
- 变化内容
- 讨论使用可审核的日期与记录，区分已知信息与预测假设。
从收件箱到经审核的录入。
- 挑战
- 供应商发票通过邮件送达，应付账款团队需要将其录入系统。
- 实际工作中的产品
- 代理提取数据并准备录入。授权员工对照文件检查，必要时修正字段，再批准写回 ERP。
- 变化内容
- 文件、经审核数据与批准步骤属于同一流程。
将问题转化为经过考量的方案。
- 挑战
- 客户申请报价，回复取决于产品记录和 ERP 信息。
- 实际工作中的产品
- 销售代理辅助收集详情和准备报价。销售人员检查条款并批准后，报价才录入系统。
- 变化内容
- 报价始终关联客户请求和业务记录，并明确获准条款的负责人。
专注的系统。
更大图景的一部分。
面向财务负责人、管理层和销售团队的 ERP 智能层。Vector 将数据连接至财务可视化、现金流预测和管控，并在业务操作录入权威记录系统前准备好供批准。
业务智能层。
Vector 将 Titans 在组织内部的工作连接至记录所支持的业务决策。ERP 仍是运营系统；Vector 增加提问、预测与待执行操作。Titans 团队与财务、销售和运营定义数据含义及批准路径，让洞察有清晰下一步。
01完整流程
+
此示意流程不含实时财务数据或客户成果。连接邮箱、必需字段和批准责任按组织情况约定。
接收文件
供应商发票通过已连接的邮件或 WhatsApp 账户送达。团队确定接收该发票的公司与会计流程。
发票成为录入的源文件；收到发票并不授权修改 ERP。
提取拟录入内容
AI 提取供应商、金额、明细项目和增值税。应付账款团队将这些字段与文件及组织要求的信息进行核对。
结构化建议已准备好供审核。发票进入下一步前，必须澄清缺失或不一致的信息。
检查业务背景
审核者对照已连接 ERP 信息核查供应商和财务背景。财务可用预算和现金流视图评估计划支出。
团队可区分原始发票、已有记录与预测假设。时效性取决于连接的同步计划。
批准写入
授权人员在权限范围内审核拟议记录并批准 ERP 操作。金额或商务条款变更在批准前解决。
获准操作可进入 ERP。提取字段或 AI 建议本身绝不构成写入许可。
检查完成情况并跟进
团队核查获准记录是否到达 ERP，并用活动记录跟踪操作。实施定义拒绝或未完成录入的报告方式。
数据同步后，已完成的记录可进入下一轮财务审核。尚未完成的交接仍由指定负责人处理。
有用的结果是经审核的财务记录，关联来源与批准，并为下一项决策提供更清晰依据。付款和预测准确性仍是独立问题。
02内部能力
+
财务智能
仪表盘将收入、指标和趋势与 ERP 数据连接。可见的同步状态让读者了解视图的时效性。
- 输入
- 约定公司及数据范围内的 ERP 收入、销售和财务记录。
- 输出
- 仪表盘、业务指标和收入趋势。同步状态帮助判断时效性；整合需要一致的公司、期间和科目定义。
13周现金流预测
ERP 数据支持现金状况及持续更新的预测。利用财务可评估的付款日期与假设，审核现金缺口和情景。
- 输入
- 财务记录、预计收款与付款，以及约定日期和假设。
- 输出
- 展示资金缺口和待评估情景的滚动预测。预计收款是规划假设，并非客户已付款的确认。
管控与计划实际对比分析
按项目或部门比较预算与实际表现，识别差异并交由负责人处理。预警和批准控制将每项差异连接至跟进流程。
- 输入
- 按项目或部门展示预算、计划信息及实际活动。
- 输出
- 可提交给负责人的比较与差异。阈值、审核频率和所需响应围绕组织的管控流程制定。
发票接收
发票通过邮件或 WhatsApp 送达；AI 提取供应商、金额、明细和增值税。用户审核并批准后，发票才录入 ERP。
- 输入
- 来自已连接邮件或 WhatsApp 的供应商发票，处于约定的文件及会计处理范围内。
- 输出
- 提取供应商、金额、明细和增值税供审核。经授权用户批准后，才写入 ERP。
希伯来语业务问题
用自然语言询问客户、订单、供应商、发票和现金流。回答将结论关联至来源信息与推理，供决策前审核。
- 输入
- 针对已连接的客户、订单、发票、供应商、收入或现金流信息提出的自然语言问题。
- 输出
- 附带来源信息与推理的回答。用户可在行动前检查依据；访问范围受流程可用数据及权限限制。
销售代理
邮件或 WhatsApp 代理可辅助回复、准备报价和接收订单。权限和批准决定哪些内容可写回 ERP。
- 输入
- 已配置沟通渠道中的客户请求，以及相关产品、客户和商务信息。
- 输出
- 辅助回复、准备报价或接收订单。组织定义允许的条款和操作；写回 ERP 仍需批准。
定期报告与预警
围绕业务流程配置日报、预警和更新。即使准备工作自动化，写入系统的操作仍须经过批准。
- 输入
- 已连接的业务数据、报告计划及团队希望监控的条件或事件。
- 输出
- 定期报告、预警和预设更新。分发及升级按流程界定；定期准备任务不取消 ERP 写入批准。
跨信息来源的背景
将 ERP 记录与 Excel、CRM 和业务沟通连接。定义字段含义与业务实体，让提问和管控使用一致定义。
- 输入
- ERP 信息，以及组织允许平台使用的选定 Excel 文件、CRM 数据和业务沟通。
- 输出
- 为提问和管控提供更全面的背景。在依赖整合信息之前，必须就字段含义、标识符及冲突数值的权威来源达成一致。
03始终互联的信息
+
业务定义连接可用记录，并区分现有交易、拟议操作和预测。
ERP 记录
客户、供应商、发票、订单及其他已连接记录包含组织标识符和财务背景。可用性取决于集成范围。
核查仪表盘、回答或拟议交易背后的来源。
计划与预测假设
预算、预计付款日期和情景假设描述财务预期，并与已记录的实际活动区分。
比较计划与实际表现，讨论现金缺口，同时避免将预测表述为已完成交易。
文档与客户请求
发票、邮件或 WhatsApp 对话提供原始请求或文件，用于准备字段或销售操作。
在信息成为获准 ERP 记录前，审核提取详情与商务意图。
已批准操作与活动记录
拟议变更、授权批准及报告结果为跟踪业务操作提供背景。公开政策介绍活动日志。
审核责任和完成情况；实施确认可用审计详情及保留期限。
04连接现有系统
+
ERP 系统
Priority 和其他 ERP 系统是集成重点。按系统、版本、实体及读写操作评估兼容性；具体系统须确认适配性。
Excel 与 CRM
将表、客户、项目和标识符映射至业务概念。为每个数值定义权威来源及冲突处理方式。
邮件与 WhatsApp
这些渠道支持发票接收和销售流程。启用代理前，定义组织邮箱、账户、文件类型和权限。
身份与同步
映射用户角色和读写权限，评估身份提供商连接。为各来源约定同步周期和故障处理；集成重点是 ERP 与业务流程。
05权限、管控与异常
+
读取与写入是独立权限
查看报告不授权创建订单或录入发票。将角色映射至操作，并限制各用户可用数据范围。
记录前批准
每次 ERP 写入均须批准。明确金额、客户、供应商及条款的审核人，保留拟议操作与获准记录的关联。
来源与时效性
有用的回答必须支持来源与同步检查。预测区分现有记录、假设及情景，避免将推算表述为事实。
审计与环境隔离
活动日志和基于角色的权限支持监督。实施方案明确所需环境的组织隔离、数据保留及访问路径。
事情未按计划进行时
对信息不完整和操作未完成的情况，约定职责及恢复路径。公开页面未记录所有故障处理机制。
某个来源尚未更新
将视图视为最新信息前，先检查同步状态。约定旧信息的使用方式及连接失败的恢复负责人。不同来源的更新周期可能不同。
提取详情不完整或不一致
审核者对照文件检查建议，澄清缺失字段。明确记录不一致时优先使用哪个来源，以及如何检查潜在重复发票。
批准或 ERP 录入尚未完成
区分准备、批准与完成录入。明确拒绝如何显示、谁负责修正，以及重复提交如何避免创建第二条记录；这些恢复细节需确认。
访问权限或连接发生变化
用户权限或来源连接变化时，重新评估流程。依赖服务运行持续流程前，界定所需访问、连续性及数据导出安排。
06实施与组织适配
+
选择一项业务决策
财务或流程负责人定义初始问题：现金流、管控、发票接收或销售。约定来源、归属和边界。
连接并核对数据
验证连接，并对照来源核对样本记录。依赖仪表盘前，定义字段、日期和同步周期。
验证批准路径
在样本上运行明确模块。写入操作需验证记录准备者、批准人及结果呈现方式。
按使用情况扩展
收集财务及业务团队反馈、审核数据质量，并在初始流程运行后添加模块或来源。
部署环境
- 权威记录系统
- Priority 及其他兼容 ERP 系统。对照组织系统审核版本、权限和连接。
- 数据与部署
- 梳理数据路径、租户隔离与权限。团队按组织要求约定托管与部署。
- 沟通时请准备
- 您的 ERP、数据来源及一个业务流程。梳理谁可发起、批准及执行各项操作。
从明确的财务或销售流程开始
Vector 在现有 ERP 之上添加智能。先选初始决策、可用来源及负责人，再评估其他模块。现金流预测本身不代表直接连接银行。
确认项目中的每项集成
公开产品资料明确提及 Priority。其他 ERP 和 CRM 系统需核查版本、实体及预期操作的兼容性。邮件、WhatsApp 和电子表格范围也需约定账户与数据模型。
明确审核与批准
每次 ERP 写入均须批准。明确谁可读取、准备及批准各项操作，以及财务如何核查源数据与假设。预测和 AI 回答辅助决策，不替代负责人。
约定部署与信息处理方式
Titans 提供本地和主权云选项，但具体模块或连接器在这些环境的可用性须确认。身份、公司隔离、保留、导出、托管和支持承诺均纳入约定实施及服务范围。
07适配问题
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Vector 会替代 ERP 吗？
不会。ERP 继续管理记录和流程。Vector 补充提问、现金流规划、管控和代理，并将获准操作返回系统。
开始就需要所有模块吗？
不需要。先从一个流程及适合模块开始，明确数据与归属后扩展。可先评估洞察，再启用写入。
必须直接连接银行吗？
Vector 聚焦 ERP 与业务流程来源。现金流数据范围按系统评估，不应默认包含银行连接。
发票会在无人参与下录入吗？
不会。代理提取并准备数据，经授权用户批准 ERP 录入。文件详情可在成为运营记录前检查与修正。
更新的视图总是实时的吗？
时效性取决于各连接及其配置的同步周期。同步状态应始终可见，试点检查业务决策所需的频率。
如何跨公司或业务单元协作？
整合报告前，定义实体、权限和共享术语。根据集团结构与可用来源评估币种、期间和科目代码对齐。