Vector

De los datos del ERP a tu próxima decisión.

Conecta registros operativos con información financiera, proyecciones de flujo de efectivo y respuestas fundamentadas. Revisa cada acción antes de que escriba en el sistema.

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Comienza con el registro de negocio.

Vector consulta los sistemas que tu negocio ya usa, incluidos Priority y otras fuentes ERP.

Un vector discontinuo cruza una cuadrícula desde un origen ERP hasta una flecha de decisión, con una pregunta de negocio debajo.

Inteligencia financiera, flujo de efectivo y control
Preguntas en hebreo con fuentes y razonamiento
Aprobación antes de escribir en el ERP

Hecho para el trabajo.
Cambia la forma.

Tres lugares donde Vector convierte la complejidad en un siguiente paso claro.

01 / 03

Identifica la brecha. Planifica el siguiente paso.

El desafío: Un responsable de finanzas quiere saber si los pagos programados se anticipan a los cobros previstos.
El producto en acción: Revisa la proyección de 13 semanas, examina los registros de origen y compara escenarios. Finanzas verifica los supuestos y registra su decisión de prioridades.
Qué cambia: La conversación usa fechas y registros revisables y distingue la información conocida de los supuestos de proyección.

02 / 03

De la bandeja de entrada a un registro revisado.

El desafío: Una factura de proveedor llega por correo electrónico y cuentas por pagar debe ingresarla al sistema.
El producto en acción: El agente extrae los datos y prepara el registro. Un empleado autorizado los compara con el documento, corrige los campos si es necesario y aprueba la escritura en el ERP.
Qué cambia: El documento, los datos revisados y la aprobación siguen formando parte del mismo flujo.

03 / 03

Convierte una pregunta en una oferta bien fundamentada.

El desafío: Un cliente solicita una cotización cuya respuesta depende de los registros del producto y de la información del ERP.
El producto en acción: El agente comercial ayuda a recopilar datos y preparar una cotización. Un vendedor verifica las condiciones y aprueba la acción antes de registrar la cotización en el sistema.
Qué cambia: La cotización sigue vinculada con la solicitud del cliente y el registro de negocio, con un responsable claro de los términos aprobados.

Escenarios e imágenes ilustrativos.

Un sistema enfocado.
Parte de una visión más amplia.

Una capa de inteligencia sobre el ERP para responsables de finanzas, dirección y equipos comerciales. Vector conecta los datos con la visibilidad financiera, la proyección del flujo de efectivo y el control, y prepara acciones de negocio para su aprobación antes de registrarlas en el sistema de registro.

La capa de inteligencia de negocio.

Vector conecta el trabajo de Titans dentro de la organización con las decisiones de negocio sustentadas por sus registros. El ERP sigue siendo el sistema operativo; Vector añade consultas, proyecciones y acciones preparadas sobre él. Los equipos de Titans definen el significado de los datos y la vía de aprobación con finanzas, ventas y operaciones, para que la información tenga un siguiente paso claro.

Conócelo en detalle.

Vector ayuda a responsables de finanzas, dirección y equipos comerciales a trabajar con información distribuida entre un ERP, hojas de cálculo, registros de clientes y conversaciones de negocio. Añade paneles financieros, proyecciones y preguntas en lenguaje natural sobre el sistema de registro existente. La misma capa puede preparar una factura, cotización o pedido para un flujo de negocio. Leer información y cambiar registros siguen siendo acciones distintas: toda escritura en el ERP requiere aprobación. El punto de partida es una decisión o proceso, con fuentes, responsables y límites definidos antes de incorporar módulos adicionales.

Para quién es

Responsables de finanzas, dirección y control de grupo en holdings, bienes raíces, manufactura y distribución.

El flujo de trabajo completo

Este recorrido ilustrativo no contiene datos financieros en vivo ni resultados de clientes. El buzón conectado, los campos necesarios y las responsabilidades de aprobación se acuerdan para la organización.

Recibir el documento
Una factura de proveedor llega a través del correo electrónico o la cuenta de WhatsApp conectados. El equipo identifica la empresa y el proceso contable que deben recibirla.
La factura se convierte en el documento de origen de un registro; recibirla no autoriza un cambio en el ERP.
Extraer el registro propuesto
La IA extrae el proveedor, el importe, las partidas y el IVA. Cuentas por pagar compara esos campos con el documento y la información requerida por la organización.
Hay una propuesta estructurada disponible para revisión. Los datos faltantes o inconsistentes deben aclararse antes de que la factura avance.
Verificar el contexto de negocio
La persona revisora verifica el proveedor y el contexto financiero frente a la información conectada del ERP. Finanzas puede usar vistas de presupuesto y flujo de efectivo para evaluar el gasto previsto.
El equipo puede distinguir la factura de origen, los registros existentes y los supuestos de proyección. Su actualización depende del calendario de sincronización de la conexión.
Aprobar la escritura
La persona autorizada revisa el registro propuesto y aprueba la acción en el ERP dentro de sus permisos. Los cambios de importes o condiciones comerciales se resuelven antes de aprobar.
La acción aprobada puede pasar al ERP. Un campo extraído o una recomendación de IA por sí solos nunca autorizan una escritura.
Verificar la finalización y dar seguimiento
El equipo verifica que el registro aprobado llegó al ERP y usa el registro de actividad para seguir la acción. La implementación define cómo reportar un registro rechazado o incompleto.
Un registro completado puede incorporarse a la siguiente revisión financiera a medida que se sincronizan los datos. Una transferencia pendiente sigue siendo una tarea de su responsable designado.

El resultado útil es un registro financiero revisado y conectado con su fuente y aprobación, junto a una base más clara para la siguiente decisión. El pago y la precisión de las proyecciones siguen siendo asuntos separados.

Las capacidades internas

Inteligencia financiera

Un panel conecta ingresos, métricas y tendencias con los datos del ERP. El estado visible de sincronización permite comprender qué tan actualizada está la información.

Entrada: Registros de ingresos, ventas y finanzas del ERP dentro del alcance de empresas y datos acordado.
Resultado: Paneles, métricas de negocio y tendencias de ingresos. El estado de sincronización permite evaluar la actualidad de los datos; la consolidación requiere definiciones consistentes de empresa, período y cuenta.

Una proyección de flujo de efectivo de 13 semanas

Los datos del ERP sustentan la posición de efectivo y una proyección que se actualiza. Revisa brechas y escenarios de efectivo usando fechas de pago y supuestos que finanzas pueda evaluar.

Entrada: Registros financieros, cobros y pagos previstos, con fechas y supuestos acordados.
Resultado: Una proyección continua con brechas de efectivo y escenarios por analizar. Un cobro previsto es un supuesto de planificación, no una confirmación de que el cliente haya pagado.

Control y análisis del plan frente a los resultados reales

Compara el presupuesto con el desempeño real por proyecto o departamento, identifica variaciones y asígnalas a un responsable. Las alertas y los controles de aprobación conectan cada variación con un proceso de seguimiento.

Entrada: Información de presupuesto o plan junto con la actividad real, por proyecto o departamento.
Resultado: Comparaciones y variaciones que pueden llevarse al responsable. Los umbrales, la frecuencia de revisión y la respuesta requerida se establecen según el proceso de control de la organización.

Recepción de facturas

Una factura llega por correo electrónico o WhatsApp; la IA extrae proveedor, importe, partidas e IVA. Un usuario revisa los datos y los aprueba antes de registrar la factura en el ERP.

Entrada: Una factura de proveedor proveniente del correo electrónico o WhatsApp conectados, dentro del alcance documental y contable acordado.
Resultado: Proveedor, importe, partidas e IVA extraídos para revisión. Un usuario autorizado aprueba el registro antes de escribirlo en el ERP.

Preguntas de negocio en hebreo

Haz preguntas en lenguaje natural sobre clientes, pedidos, proveedores, facturas y flujo de efectivo. Las respuestas conectan las conclusiones con las fuentes y el razonamiento para poder revisarlas antes de decidir.

Entrada: Una pregunta en lenguaje natural sobre información conectada de clientes, pedidos, facturas, proveedores, ingresos o flujo de efectivo.
Resultado: Una respuesta con información sobre sus fuentes y su razonamiento. Los usuarios pueden examinar su fundamento antes de actuar; el acceso está limitado por los datos y permisos disponibles para el flujo de trabajo.

Agentes de ventas

Un agente de correo electrónico o WhatsApp puede ayudar con respuestas, preparación de cotizaciones y recepción de pedidos. Los permisos y la aprobación determinan qué se puede registrar en el ERP.

Entrada: Una solicitud del cliente en un canal de comunicación configurado, junto con la información relevante del producto, del cliente y de las condiciones comerciales.
Resultado: Ayuda para responder, preparar cotizaciones o recibir pedidos. La organización define las condiciones y acciones permitidas, y escribir en el ERP sigue requiriendo aprobación.

Informes y alertas periódicos

Configura informes diarios, alertas y actualizaciones alrededor de los flujos de negocio. Cuando una acción escribe en el sistema, la aprobación sigue formando parte del proceso aunque la preparación sea automática.

Entrada: Datos de negocio conectados, un calendario de reportes y las condiciones o eventos que el equipo quiere monitorear.
Resultado: Informes periódicos, alertas y actualizaciones configuradas. La distribución y el escalamiento se delimitan según el flujo; una tarea de preparación periódica no elimina la aprobación de una escritura en el ERP.

Contexto entre fuentes de información

Conecta registros del ERP con Excel, CRM y comunicaciones de negocio. Define el significado de los campos y las entidades de negocio para que las consultas y el control usen definiciones consistentes.

Entrada: Información del ERP junto con archivos de Excel seleccionados, datos de CRM y comunicaciones de negocio cuyo uso la organización permite a la plataforma.
Resultado: Un contexto más amplio para las consultas y el control. Antes de utilizar información combinada como base, se deben acordar los significados de los campos, los identificadores y la fuente autorizada para valores contradictorios.

La información que sigue conectada

Las definiciones de negocio se conectan con los registros disponibles y distinguen las transacciones existentes de las acciones propuestas y las proyecciones.

Registros del ERP

Los registros conectados de clientes, proveedores, facturas, pedidos y otros elementos contienen los identificadores y el contexto financiero de la organización. Su disponibilidad depende del alcance de integración.

Verificación de la fuente detrás de un panel, una respuesta o una transacción propuesta.

Planes y supuestos de proyección

Los presupuestos, las fechas de pago previstas y los supuestos de escenarios describen lo que espera finanzas, por separado de la actividad registrada.

Comparación del desempeño previsto y real y análisis de una brecha de efectivo sin presentar una proyección como una transacción completada.

Documentos y solicitudes de clientes

Una factura, un correo o una conversación de WhatsApp aporta la solicitud o el documento original a partir del cual se preparan campos o una acción comercial.

Revisar datos extraídos e intención comercial antes de convertir la información en un registro aprobado del ERP.

Acciones aprobadas y registros de actividad

El cambio propuesto, la aprobación autorizada y el resultado reportado proporcionan contexto para seguir una acción de negocio. La política pública describe el registro de actividad.

Revisar responsabilidades y finalización; la implementación confirma el detalle de auditoría y la conservación disponibles.

Conexiones con tus sistemas existentes

El sistema ERP

Priority y otros sistemas ERP son el foco de integración. La compatibilidad se evalúa por sistema, versión, entidades y operaciones de lectura y escritura; un sistema específico requiere confirmación de adecuación.

Excel y CRM

Mapea tablas, clientes, proyectos e identificadores con conceptos de negocio. Define una fuente autorizada para cada valor y cómo gestionar valores contradictorios.

Correo electrónico y WhatsApp

Estos canales apoyan la recepción de facturas y los flujos comerciales. Define buzones y cuentas organizacionales, tipos de documentos y permisos antes de habilitar un agente.

Identidad y sincronización

Mapea roles de usuarios y permisos de lectura y escritura y evalúa la conectividad con el proveedor de identidad. Acuerda la frecuencia de sincronización y la gestión de fallos de cada fuente; la integración se centra en el ERP y el flujo de negocio.

Permisos, control y excepciones

Lectura y escritura son permisos separados

Ver un informe no autoriza crear un pedido ni registrar una factura. Mapea roles con acciones y limita el alcance de datos disponible para cada usuario.

Aprobación antes del registro

Toda escritura en el ERP requiere aprobación. Define quién revisa importes, clientes, proveedores y condiciones, preservando el vínculo entre la acción propuesta y el registro aprobado.

Fuente y actualización

Una respuesta útil debe permitir verificar las fuentes y la sincronización. Las proyecciones distinguen registros existentes, supuestos y escenarios para no presentar estimaciones como hechos.

Auditoría y separación de entornos

Los registros de actividad y los permisos por rol facilitan la supervisión. La implementación define la separación organizacional, la conservación de datos y las vías de acceso del entorno requerido.

Cuando las cosas no salen según lo planeado

Acuerda responsabilidades y vías de recuperación ante información incompleta y acciones pendientes. Las páginas públicas no documentan todos los mecanismos de fallo.

Una fuente no se ha actualizado

Verifica el estado de sincronización antes de considerar actualizada una vista. Acuerda cómo se puede usar información antigua y quién restaura una conexión fallida. Las fuentes pueden tener distintas frecuencias de actualización.

Los datos extraídos están incompletos o son inconsistentes

La persona revisora compara la propuesta con el documento y aclara campos faltantes. Establece qué fuente prevalece cuando los registros discrepan y cómo se verifican posibles facturas duplicadas.

La aprobación o el registro en el ERP está pendiente

Distingue la preparación, la aprobación y el registro completado. Define cómo se muestra un rechazo, quién lo corrige y cómo se evita un segundo registro ante un envío repetido; estos detalles de recuperación requieren confirmación.

Un acceso o una conexión cambia

Reevalúa el flujo cuando cambien los permisos de un usuario o la conexión con una fuente. Define los acuerdos necesarios de acceso, continuidad y exportación de datos antes de depender del servicio para un proceso continuo.

Implementación y adecuación organizacional

Elegir una decisión de negocio
Finanzas o el responsable del proceso define una pregunta inicial: flujo de efectivo, control, recepción de facturas o ventas. Acuerda fuentes, responsables y límites.
Conectar y conciliar datos
Valida la conectividad y concilia registros de muestra con la fuente. Define campos, fechas y frecuencia de sincronización antes de depender de un panel.
Validar la vía de aprobación
Ejecuta un módulo definido sobre una muestra. Para operaciones de escritura, valida quién puede preparar un registro, quién lo aprueba y cómo se presenta el resultado.
Ampliar según el uso
Recopila comentarios de finanzas y los equipos de negocio, revisa la calidad de los datos y añade módulos o fuentes una vez que funcione el flujo inicial.

El entorno de implementación

Sistema de registro: Priority y otros sistemas ERP compatibles. Las versiones, los permisos y las conexiones se revisan según el sistema de la organización.
Datos e implementación: Mapea rutas de datos, separación entre organizaciones y permisos. El alojamiento y la implementación se acuerdan con el equipo según los requisitos de la organización.
Traer a la conversación: Tu ERP, fuentes de datos y un flujo de negocio. Mapea quién puede iniciar, aprobar y ejecutar cada acción.

Comenzar con un proceso financiero o comercial definido

Vector añade inteligencia sobre el ERP existente. Selecciona una decisión inicial, fuentes disponibles y un responsable, y luego evalúa módulos adicionales. Una proyección de flujo de efectivo no establece por sí sola una conexión bancaria directa.

Confirmar cada integración del proyecto

Priority se menciona explícitamente en el material público del producto. Otros ERP y CRM requieren verificaciones de compatibilidad para la versión, las entidades y las acciones previstas. El alcance de correo, WhatsApp y hojas de cálculo también necesita una cuenta y un modelo de datos acordados.

Mantener explícitas la revisión y la aprobación

Toda escritura en el ERP requiere aprobación. Define quién puede leer, preparar y aprobar cada acción y cómo finanzas verifica los datos de origen y los supuestos. Las proyecciones y respuestas de IA apoyan una decisión; no sustituyen a su responsable.

Acordar la implementación y el tratamiento de la información

Titans describe opciones locales y de nube soberana, pero debe confirmarse la disponibilidad de un módulo o conector específico en esos entornos. Identidad, separación entre empresas, conservación, exportación, alojamiento y compromisos de soporte corresponden al alcance acordado de implementación y servicio.

Preguntas sobre adecuación

¿Vector reemplaza el ERP?

No. El ERP sigue gestionando registros y procesos. Vector añade consultas, planificación de flujo de efectivo, control y agentes, y devuelve las acciones aprobadas al sistema.

¿Necesitamos todos los módulos para comenzar?

No. Comienza con un flujo y un módulo adecuado y amplía cuando los datos y las responsabilidades estén claros. La información puede evaluarse antes de habilitar operaciones de escritura.

¿Se requiere una conexión bancaria directa?

Vector se centra en el ERP y las fuentes de los flujos de negocio. El alcance de los datos de flujo de efectivo se evalúa según el sistema; no debe suponerse una conexión bancaria.

¿Se registran facturas sin intervención humana?

No. El agente extrae y prepara los datos, y un usuario autorizado aprueba su registro en el ERP. Los datos del documento pueden verificarse y corregirse antes de convertirse en un registro operativo.

¿Una vista actualizada siempre es en tiempo real?

La actualidad de los datos depende de cada conexión y de su frecuencia de sincronización configurada. El estado de sincronización debe seguir visible y el piloto verifica la frecuencia necesaria para la decisión de negocio.

¿Cómo trabajamos entre empresas o unidades?

Define entidades, permisos y términos compartidos antes de consolidar reportes. La alineación de moneda, período y códigos de cuenta se evalúa según la estructura del grupo y las fuentes disponibles.

Documentación y lecturas adicionales

Conéctalo con tu trabajo.

Comienza con un flujo, su información y las personas que lo conocen. Definamos juntos el camino a la implementación.

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