3月に₪200,000を超える購入をした顧客は？
業務の記録から始める。
Vectorは、Priorityなど、既に業務で使用しているERPの情報源を読み取ります。
- 財務インテリジェンス、資金繰り、管理
- 情報源と判断理由を伴うヘブライ語の質問
- ERPへの書き戻し前に承認
業務のために。
進め方を変える。
Vectorが複雑さを明確な次の一歩に変える3つの場面。
不足を把握し、次の一手を計画。
- 課題
- 財務責任者は、予定されている支払いが入金見込みより先になるかどうかを確認したいと考えています。
- 業務で活きる製品
- 13週間の予測と元の記録を確認し、シナリオを比較します。財務部門が仮定を確認し、優先順位の判断を記録します。
- 変わること
- 確認できる日付と記録を使い、既知の情報と予測の仮定を区別して検討します。
受信トレイから、確認済みの登録へ。
- 課題
- 仕入先の請求書がメールで届き、買掛金担当者がシステムへ入力する必要があります。
- 業務で活きる製品
- エージェントがデータを抽出して登録を準備します。権限を持つ従業員が文書と照合し、必要に応じて項目を修正して、ERPへの書き戻しを承認します。
- 変わること
- 文書、確認済みデータ、承認段階を、同じ業務フローの一部として保持します。
質問を、十分に検討した提案へ。
- 課題
- 製品レコードとERP情報に基づく回答が必要な見積もり依頼が、お客様から届きます。
- 業務で活きる製品
- 営業エージェントが詳細収集と見積もり準備を支援します。営業担当者が条件を確認し、システムへの登録前に操作を承認します。
- 変わること
- 見積もりを顧客依頼と業務記録に関連付け、承認した条件の責任者を明確にします。
目的を絞ったシステム。
より大きな全体像の一部。
財務責任者、経営層、営業チーム向けにERP上で機能するインテリジェンスレイヤー。Vectorはデータを財務の可視化、資金繰り予測、管理につなぎ、業務操作を正本システムへ記録する前に承認できるよう準備します。
ビジネスインテリジェンスのレイヤー。
Vectorは、組織内でのTitansの取り組みを、記録に支えられた業務判断につなぎます。ERPを運用システムとして維持し、その上に質問、予測、操作の準備を加えます。Titansチームが財務、営業、運用とデータの意味と承認経路を定め、インサイトを明確な次の一歩へ導きます。
01業務フローの全体像
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この例には実際の財務データや顧客成果を含みません。連携する受信箱、必須項目、承認責任を組織ごとに合意します。
文書を受信
仕入先の請求書が連携済みのメールまたはWhatsAppアカウントに届きます。担当チームが、処理を受け持つ会社と会計プロセスを特定します。
請求書は登録の元文書になります。受信しただけではERPの変更は許可されません。
登録案を抽出
AIが仕入先、金額、明細、VATを抽出します。買掛金担当者が、文書と組織の必須情報を基に抽出項目を照合します。
構造化された提案をレビューできます。情報の不足や不整合があれば、請求書の処理を進める前に確認します。
業務の文脈を確認
確認者が仕入先と財務の背景を、連携ERP情報と照合します。財務部門は予算・資金繰り画面で予定支出を評価できます。
元の請求書、既存記録、予測の仮定を区別できます。鮮度は接続の同期スケジュールに依存します。
書き込みを承認
権限を持つ担当者が記録案を確認し、権限内でERP操作を承認します。金額や取引条件の変更は、承認前に解決します。
承認された操作をERPへ進められます。抽出した項目やAIの推奨だけで、書き込みが許可されることはありません。
完了と後続対応を確認
承認済み登録がERPに届いたことを確認し、活動記録で操作を追跡します。却下や未完了の登録の報告方法は、実装時に定義します。
処理済みの記録はデータの同期に伴い、次回の財務レビューに反映できます。未完了の引き継ぎは、指定された担当者のタスクとして残ります。
有用な成果は、情報源と承認につながる確認済み財務記録と、次の判断のより明確な根拠です。支払いと予測の正確性は別の問題です。
02内側にある機能
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財務インテリジェンス
ダッシュボードが売上、指標、傾向をERPデータに結び付けます。同期状況が見えるため、情報の鮮度を把握できます。
- 入力
- 合意した会社とデータの範囲内の、ERPの売上、販売、財務記録。
- 出力
- ダッシュボード、業務指標、売上傾向。同期状況は情報の鮮度の判断に役立ちます。統合には会社、期間、勘定の定義の統一が必要です。
13週間の資金繰り予測
ERPデータが資金残高と更新される予測を支えます。財務部門が評価できる入出金日と仮定を使い、資金不足とシナリオを確認します。
- 入力
- 合意した日付と仮定に基づく、財務記録、入出金見込み。
- 出力
- 資金不足と検討すべきシナリオを示すローリング予測。入金予測は計画上の仮定であり、顧客の支払いを確認するものではありません。
管理と計画・実績分析
プロジェクト・部門別に予算と実績を比較し、差異を特定して責任者に引き継ぎます。アラートと承認管理が、各差異を後続の対応につなぎます。
- 入力
- 実際の活動と並べて確認する、プロジェクト・部門別の予算や計画情報。
- 出力
- 責任者に提示できる比較と差異。しきい値、レビュー頻度、必要な対応は、組織の管理プロセスに合わせて定めます。
請求書の取り込み
請求書がメールまたはWhatsAppで届くと、AIが仕入先、金額、明細、VATを抽出します。利用者が内容を確認・承認してから、ERPへ登録します。
- 入力
- 合意した文書と会計の範囲内で、連携済みのメールまたはWhatsAppから受信した仕入先請求書。
- 出力
- 抽出した仕入先、金額、明細、VATを確認します。権限を持つ利用者が承認してから、ERPへ書き込みます。
ヘブライ語での業務に関する質問
顧客、注文、仕入先、請求書、資金繰りについて自然言語で質問できます。回答は結論を情報源と判断理由につなげ、意思決定前に確認できるようにします。
- 入力
- 連携された顧客、注文、請求書、仕入先、売上、資金繰り情報に関する自然言語の質問。
- 出力
- 情報源と判断理由を伴う回答。利用者は実行前に根拠を確認できます。アクセスは、業務フローで利用可能なデータと権限に限定されます。
営業エージェント
メールやWhatsAppのエージェントが、回答、見積もり準備、受注を支援します。ERPへ書き戻せる内容は権限と承認によって決まります。
- 入力
- 設定済みの連絡チャネルで届いたお客様の依頼と、関連する製品、顧客、取引情報。
- 出力
- 回答、見積もり準備、受注を支援します。許可する条件と操作を組織が定義し、ERPへの書き戻しには承認が必要です。
定期レポートとアラート
業務フローに合わせて日次レポート、アラート、更新を設定します。準備を自動化しても、システムへの書き込みを伴う操作では承認をプロセスに残します。
- 入力
- 連携された業務データ、レポートのスケジュール、チームが監視する条件やイベント。
- 出力
- 定期レポート、アラート、設定した更新。配信とエスカレーションは業務に応じて範囲を定めます。定期的な準備作業でも、ERPへの書き込み承認は省略されません。
情報源をまたぐ文脈
ERPの記録をExcel、CRM、業務上の連絡につなぎます。項目の意味と業務エンティティを定義し、質問と管理で一貫した定義を使えるようにします。
- 入力
- 組織が利用を許可したExcelファイル、CRMデータ、業務上の連絡と共に扱うERP情報。
- 出力
- 質問と管理に必要な、より広い文脈。統合情報を判断の根拠とする前に、項目の意味、識別子、値が食い違う場合の正本となる情報源を合意する必要があります。
03つながり続ける情報
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業務上の定義を利用可能な記録につなぎ、既存の取引と、提案する操作や予測を区別します。
ERPの記録
顧客、仕入先、請求書、注文などの連携レコードには、組織の識別子と財務情報が含まれます。利用できる情報は連携範囲によって異なります。
ダッシュボード、回答、取引案の根拠となる情報源を確認します。
計画と予測の仮定
予算、入出金予定日、シナリオの仮定が、記録済みの実績とは区別して財務の見通しを示します。
予算と実績を比較し、予測を完了済み取引として扱わずに資金不足を検討します。
文書と顧客の依頼
請求書、メール、WhatsAppの会話が、項目や営業操作を準備する元の依頼や文書になります。
情報を承認済みERP登録にする前に、抽出内容と取引意図を確認します。
承認済みの操作と活動記録
変更案、権限に基づく承認、報告結果が、業務操作を追跡する文脈になります。公開ポリシーでは活動ログを説明しています。
責任と完了を確認。実装時に、利用可能な監査の詳細と保存期間を確定します。
04既存システムとの連携
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ERPシステム
PriorityなどのERPを主な連携対象とします。システム、バージョン、エンティティ、読み書き操作ごとに互換性を評価し、特定システムへの適合確認が必要です。
ExcelとCRM
テーブル、顧客、プロジェクト、識別子を業務上の概念に対応付けます。各値の正本となる情報源と、競合する値の対処方法を定義します。
メールとWhatsApp
これらのチャネルは請求書の取り込みと営業業務を支援します。エージェントを有効にする前に、組織の受信箱とアカウント、文書の種類、権限を定義します。
IDと同期
利用者の役割と読み書き権限を整理し、IDプロバイダーとの接続を評価します。情報源ごとに同期頻度と障害対応を合意します。連携の中心はERPと業務フローです。
05権限、管理、例外
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読み取りと書き込みは別の権限
レポートの閲覧は、注文作成や請求書登録を許可するものではありません。役割を操作に対応付け、利用者ごとのデータ範囲を制限します。
記録前の承認
ERPへの書き込みには毎回承認が必要です。金額、顧客、仕入先、条件の確認者を定義し、操作案と承認された登録内容のつながりを保ちます。
情報源と鮮度
有用な回答では、情報源と同期状況を確認できる必要があります。予測では既存の記録、仮定、シナリオを区別し、見通しを事実として提示しないようにします。
監査と環境の分離
操作ログと役割に基づく権限が監督を支えます。必要な環境に応じて、組織間の分離、データ保存、アクセス経路を実装時に定義します。
計画どおりに進まないとき
情報不足や未完了の操作に対する責任と復旧経路を合意します。公開ページでは、すべての障害対応の仕組みを説明しているわけではありません。
情報源が更新されていない
画面の情報を最新と見なす前に同期状況を確認します。古い情報を利用できる条件と、接続障害の復旧担当者を合意します。情報源によって更新頻度は異なります。
抽出された情報が不足または不整合
確認者が提案を文書と照合し、不足項目を確認します。記録の不一致時に優先する情報源と、請求書の重複疑いの確認方法を定めます。
承認またはERP登録が未完了
準備、承認、登録完了を区別します。却下の表示方法、修正担当者、再送信時の重複防止を定義します。これらの復旧に関する詳細は確認が必要です。
アクセスまたは接続の変更
利用者の権限や情報源の接続が変わった場合は、業務フローを再評価します。継続業務をサービスに依存させる前に、必要なアクセス、継続性、データ出力の取り決めを定めます。
06実装と組織への適合
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業務上の意思決定を選ぶ
財務部門または業務責任者が、資金繰り、管理、請求書受け付け、営業などの最初の問いを定義します。情報源、責任、境界を合意します。
データを連携・照合
接続を検証し、サンプル記録を情報源と照合します。ダッシュボードを判断に使う前に、項目、日付、同期頻度を定義します。
承認経路を検証
サンプルで対象モジュールを実行します。書き込み操作では、記録を準備できる人、承認者、結果の表示方法を検証します。
利用状況に応じて拡張
財務・業務チームの意見を集め、データ品質を確認し、最初の業務フローが機能した後でモジュールや情報源を追加します。
導入環境
- 正本システム
- Priorityなどの互換性のあるERP。バージョン、権限、接続を組織のシステムに照らして確認します。
- データと導入
- データ経路、テナント間の分離、権限を整理します。ホスティングと導入は、組織の要件に応じてチームと合意します。
- 対話にご用意いただくもの
- ERP、データ情報源、1つの業務フロー。各操作の開始、承認、実行ができる人を整理します。
定義した財務・営業プロセスから開始
Vectorは既存ERPの上にインテリジェンスを加えます。最初の判断、利用できる情報源、責任者を選び、その後に追加モジュールを評価します。資金繰り予測が、銀行への直接接続を意味するわけではありません。
プロジェクトの各連携を確認
公開製品資料にはPriorityが明記されています。その他のERP・CRMは、バージョン、エンティティ、予定操作の互換性確認が必要です。メール、WhatsApp、表計算の範囲にも、合意したアカウントとデータモデルが必要です。
レビューと承認を明示
ERPへの書き込みには毎回承認が必要です。各操作を読み取り、準備、承認できる人と、財務部門が元データや仮定を確認する方法を定義します。予測とAIの回答は意思決定を支援し、責任者に代わるものではありません。
導入方法と情報の取り扱いを合意
Titansはオンプレミスと主権クラウドの選択肢を説明していますが、特定モジュールやコネクターがそこで使えるかは確認が必要です。ID、会社間の分離、保存、出力、ホスティング、サポートの確約は、合意した実装・サービス範囲に含めます。
07適合性に関する質問
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VectorはERPを置き換えますか？
いいえ。ERPは引き続き記録とプロセスを管理します。Vectorは質問、資金繰り計画、管理、エージェントを加え、承認済みの操作をシステムへ戻します。
開始時にすべてのモジュールが必要ですか？
いいえ。業務フローと適切なモジュールから始め、データと責任が明確になってから拡張します。書き込みを有効にする前に、分析の有用性を評価できます。
銀行への直接接続が必要ですか？
VectorはERPと業務フローの情報源に重点を置きます。資金繰りデータの範囲はシステムに照らして評価します。銀行接続を前提とはしません。
請求書は人の確認なしで登録されますか？
いいえ。エージェントがデータを抽出・準備し、権限を持つ利用者がERP登録を承認します。文書の詳細を確認・修正してから運用記録にできます。
更新された画面は常にリアルタイムですか？
情報の鮮度は、各接続と設定された同期頻度に依存します。同期状況を常に表示し、パイロットで業務判断に必要な頻度を確認します。
会社や部門をまたいでどう進めますか？
レポートの統合前に、エンティティ、権限、共通用語を定義します。通貨、期間、勘定コードの整合を、グループ構造と利用可能な情報源に照らして評価します。